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为什么选择华商科创板量化选股混合丨一键智投科创板

发布时间：2024-11-14 10:02:10     来源：华商基金

随着我国经济向高质量发展转型，科创板的战略地位逐步显现。自设立以来，科创板已集聚了一批集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的科创企业，“硬科技”特色鲜明。目前，在资本市场各项改革措施支持下，科创板公司投资价值或正在持续提升。

对于普通投资者而言，直接参与科创板投资有一定门槛，但通过公募基金参与或是不错途径。因为通过公募基金参与科创板投资的限制相对较小，例如不受“50万元资产门槛”和“2年以上证券交易经验”的限制，但需确保风险承受与投资产品匹配。同时，对于科创板企业投资，通常要求更高更专业的研究支持，机构投资者拥有着相对更为完善的风控制度和相对更为专业的投研体系，能更深入地分析挖掘科创板企业投资价值和机会。

华商科创板量化选股混合基金（A类代码：018973 / C类代码：018974）或是不错的选择。该基金采用量化投资方法，聚焦科创板上市企业，其投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。（更多基金投资策略，详阅基金法律文件）

与主观选股和传统的量化选股相比，华商科创板量化选股混合基金量化选股策略的优势是，其充分利用了大数据和机器学习模型的学习和计算能力，能够通过动态学习和不断进化的模型来适应快速变化的市场，相对主动基金选股面有望更广、调整有望更有效率。此外，在传统多因子基础上，其增加了机器学习算法，解决了因子共线性和因子非线性等问题，相对传统的量化策略有望提供较高、较稳定的超额收益。整体上看，主动量化选股模型通常可以克服人性情绪的干扰，帮助投资组合更好地适应快速变化的市场。

华商基金量化投资部总经理助理、华商科创板量化选股混合基金经理艾定飞表示，近期一系列出台的政策，信号非常积极，或可以认为市场的政策底已形成。因此对后市比较乐观，预计市场或将迎来一个健康的慢牛行情，关注顺周期板块及受益于市场风险偏好提升的科技成长板块，尤其是与国家政策和全球地位提升相关的硬核科技板块，如软件、硬件、半导体等。此外，在慢牛过程中，他将逐步通过动态研究来挖掘最为受益的行业和公司，从而有效调整基金的投资组合，力争为投资人带来更多收益。

数据说明：文中基金经理关注的投资方向，仅为结合当前市场情况作出的判断，可能随市场情况调整，具体投资策略详见基金法律文件。截至2024年9月30日，基金经理艾定飞拥有10.1年证券从业经理，其中4.3年证券研究经历，5.8年证券投资经历。艾定飞历任管理产品：华商电子行业量化股票发起式20190917至今，华商计算机行业量化股票发起式A20191030至今，华商大盘量化精选灵活配置混合20220110至今，华商300智选混合A/C 20220818至今，华商计算机行业量化股票发起式C20221220至今，华商科创板量化选股混合20231127至今，华商动态阿尔法灵活配置混合20181126至20191218。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上观点不代表投资建议，市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。