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华商基金成立19周年：笃行致远 惟实励新

发布时间：2024-12-17 09:40:51     来源：华商基金

2024年12月，成立于2005年的华商基金即将迎来19周年庆。

19年来，华商基金始终坚持稳健的发展思路，恪尽职守，踏实耕耘；

19年来，华商基金不负重托，努力为持有人创造更多财富，竭力为高质量发展贡献更多力量。

回首2023年12月，刚刚过完18岁生日的华商基金荣获行业权威奖项——“金牛卓越回报奖”，这无疑是对华商基金不断努力的见证，是对华商基金不断攀登前行的完美注脚。

如今，华商基金继续以华丽的笔触，书写着新的篇章。

坚守主动管理  发挥 “稳定器”和“压舱石”的作用

回顾过去19年的发展历程，虽然资本市场跌宕起伏，但对于基金行业来说是高速发展的19年。华商基金在这不断变化的市场中，始终视“主动管理”为安身立命之本，多年来积极把握机遇，坚守主动管理，矢志成为中国资本市场重要的、长期的专业投资者。截至今年三季度末，公司公募管理规模已达1325亿元。

众所周知，公募基金在资本市场中，扮演着越来越重要的角色，华商基金认为，公募基金行业任重道远，一方面，需要切实发挥资本市场“稳定器”和“压舱石”的功能作用，坚定不移地推动资产管理业务回归本源，助力推动实体经济产业升级，支持科技自立自强，助力多层次养老金体系建设。

另一方面，公募基金还要提高服务实体经济与国家战略的能力，在华商基金看来，唯有努力促进公募基金工作的高质量发展，才能为资本市场高质量发展提供坚强保障，并更好地服务新质生产力发展和中国式现代化建设。

坚持“持有人利益为先”  获业内多项认可

除了一份坚守，华商基金还有一份坚持。

多年来，华商基金始终牢记“受人之托，代人理财”的资产管理本源，始终遵守“持有人利益为先”的原则，始终把保护投资者特别是中小投资者合法权益作为工作的重中之重，坚决抵制任何损害投资者利益的行为，与投资者相濡以沫，风雨同舟，共同发展。

数据显示，华商基金旗下多只产品自成立以来，为投资者创造了丰厚的长期回报，截至2024年9月30日，成立于2008年的华商盛世成长混合，成立以来份额净值增长率超过760%；成立于2013年的华商优势行业灵活配置混合，成立以来份额净值增长率超过610%。

另据海通证券数据显示，截至2024年9月30日，华商基金主动权益类基金绝对收益近五年行业排名6/129，近七年行业排名2/108；主动固收类基金绝对收益近五年行业排名1/118，近七年行业排名5/98。

此外，天相投顾发布的2024年三季度5A级基金管理人评级报告显示，华商基金分别荣获三年期综合、主动股混三年期和主动债券三年期三项5A评级。

华商基金这份坚持和优异的表现，也持续得到业界权威的认可，截至目前，华商基金已荣获33座金牛奖，23座金基金奖，28座明星基金奖。

创新拓宽边界  下沉助力投教

值得一提的是，华商基金在坚守主动管理的同时，还进一步发挥公司“主动管理”优势，不断创新，拓宽产品的管理边界。

今年，在投资核心资产的浪潮中，华商基金发行成立了华商中证A500指数增强基金。该基金为首批中证A500指数场外基金中获批的4只增强型指数基金之一，同时也是全市场首只发行的中证A500指数增强基金，这也从侧面体现出了业界对华商基金主动管理实力的高度认可。

作为专业的资产管理机构，华商基金深感“投资者陪伴与保护”责任重大，在做好投资的同时，华商基金还积极开展投教宣传活动，温情陪伴，为投资者长期持续提供专业、审慎的观点，传播长期、理性的投资世界观与方法论，分享合理、实用的资产管理智慧与经验。

不仅在线上，更积极走向线下。为响应“加大金融教育宣传下沉力度”的号召，更好地弘扬“金融为民”文化责任，华商基金走进街道社区，聚焦“防范电信网络诈骗、防范非法集资”，举办线下宣传活动，居民参与热情高涨，点亮了金融反诈宣传的“最后一公里”。

19年笃行致远，惟实励新，19年永葆初心，不忘来时路。

在实现中华民族伟大复兴的进程中，华商基金将紧随中国资本市场的高质量发展，紧跟产业政策变化，持续做好深度研究，坚持从长期价值出发的主动管理投资理念，稳定发挥资产配置能力，将自身发展更好地融入高质量发展，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，为建设以投资者为本的资本市场不断努力。

数据说明：文中基金公司权益团队业绩排名来自海通证券，2024.10.02发布，数据截至2024.09.30，根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》进行评价。近5年、近7年分别为2019.10.08-2024.09.30、2017.10.09-2024.09.30。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率；期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均，公募基金净值均由托管人复核后公布；主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。主动固定收益类基金包括纯债债券型、纯债债券封闭型、准债债券型、准债债券封闭型、偏债债券型、偏债债券封闭型、可转债基金和短债基金，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法债基和指数债基。

基金公司管理规模、基金业绩数据来自定期报告，数据截至20240930。

2024年三季度5A级基金管理人评级由天相投顾分别于2024.10.31发布。天相基金管理人综合评级基于对基金管理人基本实力、投资管理能力、公司稳定性(含合规情况)三大方面的分析，对在三个大方面均有参与评价、具有可比性的基金管理人进行评定，根据基金管理人总体实力的综合得分，考量各基金管理人的行业地位。天相基金管理人综合评级体系共设五个等级：将三个方面均有参加的基金管理公司按照得分从高到低排序，等分为五个等级，分别赋以AAAAA级、AAAA 级、AAA级、AA级、A级评级。

华商盛世成长混合成立于2008.9.23，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%；2019-2023年度份额净值增长率分别为31.68%、39.94%、15.94%、6.37%、5.45%；同期业绩比较基准增长率分别为27.79%、21.45%、-2.62%、-15.64%、-7.65%；业绩登载期间基金经理变更情况：马国江2016.12.23-2019.3.13、鲁宁2016.12.23 -2019.3.22、周海栋2017.12.21至今、孙蔚2023.1.4至今。基金成立以来份额净值增长率为761.38%，同期业绩比较基准增长率为86.48%。

华商优势行业灵活配置混合成立于2013.12.11，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%；2019-2023年份额净值增长率分别为64.28%、56.88%、15.57%、8.97%、3.13%；同期业绩比较基准增长率分别为21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%、-4.64%；业绩登载期间基金经理变更情况：周海栋2016.8.5至今。基金成立以来份额净值增长率为619.78%，同期业绩比较基准增长率为70.41%。

文中金牛奖、金基金奖、明星基金奖分别为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》颁发，数据截至20241130。金牛卓越回报奖为《中国证券报》2023年12月颁发。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者购买基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。具体投资策略详见基金法律文件。以上内容不代表投资建议，市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。